• Luzia Forderer

    Ihr roter Faden durch das betriebliche Versorgungswerk

    Unabhängige Finanz-Lösungen

    Anschrift
    Luzia Forderer
    in Arbeitsgemeinschaft mit
    FG FINANZ-SERVICE
    Aktiengesellschaft
    Ahornweg 7
    88433 Schemmerhofen-Alberweiler

    Kontakt
    Tel.: 07356 9502810
    Mobil: 0170 4860751

  • Aktuell im Fokus

    Was geht in der Finanzwelt vor sich?

    Über das, was uns bewegt und was in der Finanzwelt vor sich geht,
    klären wir Sie in unseren ausgewählten Trendthemen auf und
    eröffnen vielleicht sogar neue Horizonte.

    Zu den Trendthemen

    Die FG Qualitätsoffensive für mehr Qualität in der Finanzbranche

    • Top qualifizierte, ganzheitliche Beratung
    • Service, der Zeit und Kosten spart 
    • Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
    • Individuelle Betreuung und regelmäßige Feedbacks
    • Ineinandergreifende Konzepte und Lösungen mit Mehrwert 

    Unsere Qualitätsstandards

    Seit vielen Jahren werde ich durch Frau Forderer in finanziellen Dingen beraten: Ihre Fachkompetenz ist außergewöhnlich und sie versteht es immer, auch die kompliziertesten Vorgänge einfach und verständlich zu vermitteln.

    Nina W.

    Unser Finanzkonzept

    Allfinanzberatung muss ganzheitlich sein.

    Analyse

    Analyse

    Was sind Ihre Ziele und Wünsche? Wie sieht Ihre aktuelle finanzielle Lage aus? Was ist Ihnen wichtig? Wie möchten Sie beraten und betreut werden?

    Erfahren Sie mehr

    Finanzchecks

    Finanzchecks

    Ist alles noch im „grünen“ Bereich? Wie entwickelt sich Ihr Vermögen? Erfordern veränderte Ziele oder Rahmenbedingungen eine Feinjustierung? Das (und mehr) überprüfen wir für Sie regelmäßig.

    Erfahren Sie mehr

    Betreuung

    Betreuung

    Bei Fragen oder Wünschen: Sie haben stets Ihren ganz persönlichen Ansprechpartner. Wir gehen mit Ihnen alles genau durch und melden uns automatisch, wenn Handlungsbedarf besteht.

    Erfahren Sie mehr

    Beratung

    Beratung

    Wie können Sie Ihre Ziele realistisch erreichen? Beispielsweise indem Sie bestehende Geldanlagen optimieren. Andere Anlageformen in Erwägung ziehen. Regelmäßig bestimmte Beträge investieren. Zusätzliche Steuervorteile oder Förderungen nutzen.

    Erfahren Sie mehr

    Wir ...

    • überprüfen Gewinnprognosen, Solidität und Inflationssicherheit Ihrer Geldanlagen
    • finden aus zahlreichen Angeboten die für Sie persönlich besten
    • definieren mit Ihnen gemeinsam Ziele
    • gehen mit Ihrem Geld so sorgsam um, als wäre es unser eigenes
    • setzen auf ganzheitliche, langfristige Beratung 
    • pflegen vertrauensvollen Umgang
    • stellen Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt unseres Handelns

    Individuelle Betreuung in jeder Lebensphase

     

    1. Jung und unabhängig

      • Geld im Portemonnaie / flüssig bleiben
      • Führerschein / Auto finanzieren
      • Erste Wohnung einrichten
    2. Berufseinstieg

      • Vermögen aufbauen
      • Wünsche erfüllen
      • Für die Zukunft vorsorgen
      • Arbeitskraft absichern
    3. Existenzgründung

      • Firma absichern
      • Mitarbeiter absichern
      • Liquide bleiben
    4. Familiengründung

      • Risiken absichern
      • Kinder fördern
      • Wünsche finanzieren
    5. Eigenheim

      • Immobilie finanzieren
      • Staatliche Förderungen nutzen
      • Renovieren und modernisieren
    6. Steuern sparen / staatliche Förderungen nutzen

      • Eigenheim finanzieren
      • Altersvorsorge aufbauen
      • Pflegevorsorge treffen

    Die Beratungsphilosophie

    Die Säulen unseres jahrzehntelangen Erfolges im Überblick

    Das feste Fundament für Ihr sorgenfreies Leben

    Egal, in welcher Lebenslage Sie sich befinden, wir sind für Sie da.

    Vermögen

    • Vermögen ansparen
    • Vermögen anlegen
    • Vermögen optimieren
    • Vermögen verwenden
    • Vermögen vererben/ verschenken

    Vorsorge

    • Für das Alter vorsorgen
    • Für die Kinder vorsorgen

    Immobilie

    • Wohneigentum erwerben/finanzieren
    • Modernisieren und renovieren
    • Anschlussfinanzierung sichern
    • In Immobilien anlegen

    Liquidität

    • Zahlungen abwickeln
    • Wünsche finanzieren
    • Reserven haben

    Absicherung

    • Einkommen und Familie absichern
    • Gesundheit absichern
    • Sachwerte absichern

    Was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns an für ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch.